Telis Finanz

Telis Finanz konzentriert sich auf Dienstleistungen rund um die private Finanzvorsorge.

Telis bezeichnet sich als Unternehmensberater für den privaten Haushalt, womit zum Ausdruck kommen soll, dass für jeden Kunden umfassende Servicedienstleistungen und sorgfältige Analysemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Eingebettet ist das in das so genannte Telis System, dessen Name rechtlich geschützt ist.

Dieses System besteht, wie bei anderen Finanzmaklern auch, aus mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Den Anfang macht eine detaillierte Bestandsanalyse unter Berücksichtigung der individuellen Ziele der Kunden. Daraufhin wird im eigenen Rechenzentrum ein dreiteiliges Finanzgutachten erstellt auf dessen Grundlage dann die folgenden Beratungen stattfinden.

Telis übernimmt auch das Vertrags- und Ablaufmanagement beziehungsweise erinnert es seine Kunden ajn Termine für Vertragsangelegenheiten. Ein Service-Center und ein Mandantenportal, in dem für jeden Kunden alle persönlichen Leistungen und Verträge aufgelistet sind, können zusätzlich genutzt werden. Zudem werden die Daten der Kunden spätestens alle zwei Jahre aktualisiert.

Seinen Hauptsitz hat das 1992 gegründete Beratungsunternehmen in Regensburg. Der regionale Schwerpunkt liegt ebenfalls im bayerischen Raum. Allerdings ist Telis im gesamten Bundesgebiet aktiv. Von den rund hundert Beratungsstellen, die meist durch kleinere Büros repräsentiert werden, befindet sich fast jede zweite im Bundesland Bayern.

Das Beratungskonzept Telis System ist vom TÜV Süd mit dem Gütesiegel für Beratungsqualität zertifiziert. Darüber hinaus hat das Magazin Focus Money in einem Kunden-Test von 2011 dem Unternehmen die Note Sehr Gut verliehen. Das Unternehmen ist ein Ausbildungsbetrieb.